Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

За низким уровнем охвата рынка грузоперевозок страховыми услугами скрываются предпосылки для бурного развития отрасли. Потенциал рынка привлекает новых игроков, в том числе из-за рубежа. Ожесточенная конкуренция поможет российским страховщикам освоить перспективное направление, пишет издание.

Эксперт, 10 сентября 2007 г.

Недозагруженный рынок

1841 просмотр

За низким уровнем охвата рынка грузоперевозок страховыми услугами скрываются предпосылки для бурного развития отрасли. Потенциал рынка привлекает новых игроков, в том числе из-за рубежа. Ожесточенная конкуренция поможет российским страховщикам освоить перспективное направление

Страхование грузов включает в себя несколько сфер. Прежде всего страховщики страхуют сами грузы. Данное направление формирует большую долю в общем объеме страхования грузоперевозок: грузы, как правило, представляют наибольшую ценность для страхователя. Помимо этого страховые компании занимаются страхованием ответственности грузоперевозчиков, доля которого оценивается в 10% от общего объема рынка страхования грузов.
К сожалению, вследствие слабо развитой культуры страхования в России доля грузоперевозчиков, стремящихся купить страховку, не столь велика, как хотелось бы: небольшие компании стараются сэкономить на страховке. Нередки случаи, когда небольшие грузоперевозчики разорялись, будучи не в состоянии возместить клиенту ущерб от повреждения либо утери груза. Однако не всегда ответственность за груз ложится на грузоперевозчика. В практике встречается несколько видов оговорок о поставке (т. н. trade term), распределяющих ответственность за груз по различным схемам.
Страховщики могут предложить в настоящее время множество программ страхования с различной степенью страхового покрытия груза. «На российском рынке наиболее востребованными являются условия страхования “Все риски”, которые соответствуют ллойдовской оговорке All Risks (сокращенно — А), но исторически есть грузы, например балкерные, которые страхуются по оговорке С (“Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения”)», — рассказывает Григорий Цыганков, начальник отдела страхования грузовых перевозок ОАО “КапиталЪ Страхование”.
Одним из наиболее проблемных средств перевозки грузов не без оснований считается автомобильный транспорт. С одной стороны, страхование грузоперевозок автомобильным транспортом приносит большую часть премий страховщикам, но в то же время это наиболее убыточная отрасль страхования грузов из-за наиболее высокой частоты страховых случаев. Повсеместны случаи повреждения грузов вследствие аварий: зачастую автомобильным транспортом перевозят достаточно дорогостоящие и хрупкие товары. Более того, данная отрасль больше всего подвержена убыткам вследствие различного рода мошенничества. «Зачастую в сговор с преступными сообществами вступают лица, вовлеченные в организацию перевозки: водитель, охранник и так далее. В данном случае разыгрывается инсценировка нападения, как правило, участвуют в ней люди в милицейской форме, которые, якобы для проверки документов, останавливают машину, — рассказывает Надежда Малышева, директор управления страхования грузов и страхования ответственности предприятий транспортной логистики Страхового дома ВСК. — Есть еще один вид мошенничества, который распространен на сегодняшний день: когда человек по поддельному паспорту устраивается в транспортную компанию и после определенного срока работы, получив к перевозке груз, который легко реализовать, исчезает вместе с транспортным средством. Каждый из этих видов мошенничества связан в первую очередь с тем, что у транспортных компаний чаще всего нет серьезной службы безопасности». Тем не менее некоторые эксперты считают, что в объемах рыночного страхования перевозок данная сфера приносит большую часть доходов. Достаточно убыточным также считается страхование грузоперевозок морским транспортом. Здесь наиболее часты случаи повреждения при погрузочно-разгрузочных работах, повреждения забортной водой. Однако избежать в конечном итоге отрицательного результата, по мнениям специалистов, позволит диверсификация рисков. Страхование авиаперевозок и грузоперевозок железнодорожным транспортом считается менее убыточным, что вызвано меньшей частотой страховых случаев.

Полный вперед!

По итогам 2006 года доля страхования грузоперевозок в общем объеме совокупного сбора премий в России составила около 3,5%. По мнению аналитиков, данная отрасль страхового бизнеса характеризуется стабильными и позитивными тенденциями к росту. Среднегодовые темпы прироста страховых премий в страховании грузоперевозок оцениваются в 8–12%. «В последние несколько лет наблюдается значительное увеличение объемов страхования грузоперевозок, что связано, в частности, с развитием экономики России, реализацией ряда госпроектов, направленных на восстановление и модернизацию социально-экономической и производственной сфер, ростом страховой культуры хозяйствующих субъектов, появлением у них свободных средств, которые могут быть направлены на приобретение страховых полисов», — отмечает заместитель начальника отдела прямых операций, страхования выставочных грузов и ценностей ОСАО «Ингосстрах» Роман Голубев. При этом данная отрасль страхования в России считается одной из наиболее перспективных. Сказываются, во-первых, огромная территория нашей страны и, во-вторых, относительно низкий уровень охвата рынка грузоперевозок страховыми услугами. Если в международной практике застрахованы практически 100% грузоперевозок, то доля внутрироссийских грузов, оказывающихся под страховой защитой, оценивается в 20–30% — грузоотправители стараются сэкономить. По оценкам аналитиков страховой группы «Ренессанс Страхование», объем застрахованных перевозок на море составляет 80%, на втором месте — автомобильный транспорт (около 40%), на третьем — железнодорожный (20%) и, наконец, авиаперевозки — порядка 10%. При этом доля грузоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом в общем объеме перевозок грузов, по данным Федеральной службы государственной статистики за 2006 год, составила 62,87%.
Благодаря более или менее устойчивой и благоприятной экономической ситуации в России объем грузоперевозок стремительно растет, открывая перед страховщиками огромные перспективы. Тем не менее, по словам Романа Голубева, «в последнее время отмечается снижение доли премии по страхованию авиаперевозок, причина чему — нежелание грузовладельцев приобретать страховой полис в связи с относительно быстрым периодом доставки груза покупателю, а также небольшой, по их мнению, вероятностью наступления страховых случаев, связанных с утратой, гибелью, повреждением груза при перевозке».
Не стоит забывать и о страховании грузов, перевозимых трубопроводным транспортом. В настоящее время страхование грузоперевозок данным видом транспорта самое прибыльное: он наиболее безопасен и обладает самой большой пропускной способностью. Однако «под страховой защитой находится всего семь-восемь процентов российского рынка трубопроводных грузоперевозок. Это обусловлено тем, что финансовые службы нефтегазодобывающих компаний, подсчитав свои издержки по убыткам, которые они несут в процессе транспортировки нефтепродуктов по трубе, сделали вывод о том, что они ниже затрат на страхование, которые на сегодняшний день предлагают страховщики», — отмечает Надежда Малышева. При этом значительная часть премии по страхованию грузоперевозок трубопроводным транспортом, равно как и большая часть премий по страхованию трансграничных морских перевозок, аккумулируется в кэптивах крупнейших отечественных ТНК, специализирующихся на добыче и торговле топливно-энергетическим сырьем и продукцией. К сожалению, несмотря на существенное сокращение за последние годы «схемного» бизнеса, доля кэптивного страхования остается стабильно чрезвычайно высокой и имеет тенденцию к росту.

Угроза извне

Естественно, малоразвитый российский рынок страхования, находящийся еще на этапе становления, — лакомый кусок для иностранных страховщиков. Многие известные страховщики тщательно изучают условия и специфику работы в РФ, чтобы в недалекой перспективе обеспечить получение на страхование наиболее рентабельных проектов с участием отечественных контрагентов. Острее всего конкуренция со стороны иностранных страховщиков ощущается при реализации программ, связанных со страхованием трансграничных поставок, а также проектов с участием зарубежных инвесторов и международных брокеров. Но и на внутреннем рынке конкуренция достаточно велика, несмотря на то что в настоящее время в России работает довольно незначительная часть иностранных операторов (страховщики: Allianz, AIG, ACE; брокеры: AON, Marsh, Willis и др.). «Крупные международные компании покупают долю в российских компаниях, достаточно активно страхующих перевозки, и конкуренция часто реализуется не за счет более качественных предложений и даже не за счет тарифного демпинга, а за счет круга партнеров, который у иностранных компаний шире, чем у российских», — рассказывает Наталья Карпова, вице-президент группы «Ренессанс Страхование». При этом достаточно жесткая конкуренция существует между российскими компаниями, отмечает заместитель генерального директора по имущественному страхованию и перестрахованию страховой группы РАСО Александр Крапивский. «На данный момент можно с определенной долей уверенности заявить, что рынок практически поделен и новичку в страховании грузоперевозок придется нелегко», — утверждает он. Российские страховщики ставятся перед жесткой необходимостью чутко реагировать на спрос, предлагая наиболее оптимальные для клиентов страховые программы, совершенствовать технологии взаимоотношения с клиентами, чтобы не быть вытесненными с рынка. По мнению Дарьи Туркиной, заместителя начальника отдела страхования грузов РОСНО, приход западных игроков приведет к повышению культуры рынка и уровня самих страховщиков, позволит приблизиться к международным стандартам страхования.

Алексей ТЕРСКИЙ

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »